Путешествие начинается на берегу озера Байкал. Чтобы Байкал принял гостей дружелюбно, здесь принято задабривать духов озера. Долго на берегу съёмочная группа не задержалась, отправилась на Ушканьи острова, к нерпам, а потом присоединилась к рыбакам села Посольск. Хоть улов омуля в этот день большим не получился, приготовили рыбку по местному рецепту — на рожнах. Заглянули в село Истомино, чтобы увидеть бурятских овец, яков и верблюдов. Напоследок посетили село Ацагат, здесь местные жители познакомили съёмочную группу со старинными бурятскими обычаями.